Η επένδυση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Nvidia στην Intel αποτελεί δίκοπο μαχαίρι για τους Ασιατικούς κατασκευαστές chips όπως η TSMC, καθώς η αναβίωση της Intel μπορεί να μειώσει τον έλεγχο των ΗΠΑ στους ξένους ανταγωνιστές, ενώ μακροπρόθεσμα μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό.
Η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο ανακοίνωσε την επένδυση μετοχών την Πέμπτη, η οποία θα την καταστήσει έναν από τους μεγαλύτερους μετόχους της Intel με περίπου 4% συμμετοχή. Οι δύο εταιρείες συμφώνησαν να αναπτύξουν από κοινού chips για PC και data centers.
Τα «υπέρ» της συμφωνίας
Η συμφωνία έγινε θερμά δεκτή από τους επενδυτές της Intel, οι οποίοι οδήγησαν τις μετοχές της κατά 23% μετά την ανακοίνωση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η συνεργασία με την Nvidia θα βοηθήσει την Intel να ανακτήσει μέρος της θέσης της στην τεχνητή νοημοσύνη και να ενισχύσει τις παραγωγικές της δυνατότητες.
Για την TSMC της Ταϊβάν, που σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις κατέχει την πλειονότητα των AI chips που παράγονται για τις ΗΠΑ, μια Intel που προχωρά είναι καλύτερη επιλογή από μια αποτυχημένη Intel, λένε οι αναλυτές.
«Αν η Intel κατέρρεε, η TSMC θα αποκτούσε ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, αφήνοντας το 90% της κατασκευής ημιαγωγών των ΗΠΑ στην TSMC», είπε ο Luke Lin, ανώτερος αναλυτής στην DIGITIMES στην Ταϊβάν.
«Το να επιβιώσει ένας ανταγωνιστής είναι καλό για την TSMC, επειδή μειώνει την πίεση των ΗΠΑ στην εταιρεία. Οι ΗΠΑ θα είχαν έναν άλλο στόχο (την Intel) να στηρίξουν, επιτρέποντας στην TSMC να κινηθεί με τον δικό της ρυθμό».
Η TSMC και άλλες Ασιατικές εταιρείες όπως η Samsung Electronics, που παράγουν AI chips για πελάτες τους, χτίζουν εργοστάσια δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, καθώς δέχονται πίεση από τη διοίκηση του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump να παράγουν στην Αμερική ή να αντιμετωπίσουν αυστηρές κυρώσεις στις εισαγωγές chips.
Αυτό μπορεί να κάνει τους Αμερικανούς σχεδιαστές chips ακόμα πιο εξαρτημένους από αυτούς και να τραβήξει μεγαλύτερη προσοχή από την κυβέρνηση.
Οι μετοχές των Ασιατικών κατασκευαστών ήταν γενικά σταθερές την Παρασκευή, με την TSMC να υποχωρεί 1,6% και την Samsung 1%, ελαφρώς υποαποδίδοντας σε σχέση με την ευρύτερη αγορά.
Μακροπρόθεσμη Απειλή
Η συμφωνία Nvidia θα μπορούσε να ενισχύσει την τεχνολογία επόμενης γενιάς της Intel, βοηθώντας την να ανακτήσει τη θέση της μετά από χρόνια ανεπιτυχών προσπαθειών ανασυγκρότησης.
Η Intel προειδοποίησε τον Ιούλιο ότι μπορεί να χρειαστεί να αποχωρήσει από την κατασκευή chips αν δεν βρει εξωτερικούς πελάτες για να φτιάξουν chips στα εργοστάσιά της.
Παρότι η νέα συμφωνία δεν περιλαμβάνει το συμβολαιοποιημένο τμήμα κατασκευής chips της Intel για την Nvidia, κάποιοι επενδυτές εκτιμούν ότι η συνεργασία τους θα μπορούσε στο μέλλον να εξελιχθεί σε συμφωνίες παραγωγής, αποτελώντας πιθανή απειλή για την TSMC, που σήμερα κατασκευάζει τους κύριους επεξεργαστές της Nvidia.
«Η Intel θα ξεκινήσει τελικά τη δραστηριότητα foundry της, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να επεκταθεί σε κλίμακα», είπε ο Dan Nystedt, αντιπρόεδρος στην TriOrient, μια Ασιατική επενδυτική εταιρεία.
«Σαφώς, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει η Intel να γίνει ξανά κατασκευαστής προηγμένων ημιαγωγών, για λόγους εθνικής ασφάλειας», πρόσθεσε.
Ο Moon Joon-ho, αναλυτής στην Samsung Securities, είπε ότι η συνεργασία αποτελεί σίγουρα κακή είδηση για τους ανταγωνιστές της Intel, καθώς αυξάνει τις πιθανότητες η Intel να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και η Nvidia να εξωτερικεύσει την κατασκευή chips στην Intel.
Ωστόσο, η άμεση ανησυχία για την TSMC είναι πιθανή απώλεια εργασιών από την AMD, που ανταγωνίζεται την Intel και τη Nvidia για την προμήθεια chips σε data centers, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές.
«Το μεγαλύτερο θύμα θα είναι η AMD… Για την Nvidia, η AMD είναι ανταγωνιστής, επομένως ουσιαστικά φέρνει την Intel να πολεμήσει κατά της AMD», είπε ο Lin, προσθέτοντας ότι οι παραγγελίες server CPU της TSMC από την AMD μπορεί να μειωθούν.
Η TSMC και η Samsung αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Ένας εκπρόσωπος της AMD δήλωσε νωρίτερα ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να αυξάνει το μερίδιο αγοράς της με στρατηγική επικεντρωμένη στην AI.
Το πώς θα εξελιχθεί το τοπίο της κατασκευής chips παραμένει ασαφές.
«Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το να βάλεις απλώς χρήματα δεν καθιστά μια εταιρεία αυτομάτως ισχυρότερη», είπε ο Han Kyu-min, διευθυντής στην Korea Fabless Industry Association.
«Η Intel χρειάζεται να φτάσει την TSMC σε όρους παραγωγικών δυνατοτήτων. Στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να αναπτύξει η Nvidia, εξακολουθεί να πηγαίνει στην TSMC ή ελπίζουμε στο μέλλον στην Samsung Foundry».
Πηγή: Reuters | Μετάφραση: Πάντος Νικόλαος
www.ertnews.gr
Ακολουθήστε το myvolos.net στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
